Intake lesen
Der Agent zieht Ziele, Kontext, Dokumente, Kontaktdaten und offene Punkte aus Formularen, Mail oder Anhängen heraus.
KI-Kollege für Intake und Dossieraufbau
Vom losen Intake zu einem Dossier, mit dem dein Team arbeiten kann.
Ein KI-Kollege, der Formulare, Mails, Dokumente und Kundenantworten zusammenführt. Dein Team sieht sofort, was vollständig ist, was fehlt und welcher nächste Schritt nötig ist.
Teams mit Intake, Dossiers und Kundenvorbereitung
ERSTER PILOT
Starte mit einem Intake-Flow: neuer Kunde, Anfrage, Beratungsgespräch, Projektstart oder Onboarding.
Der Dossieraufbau stockt, wenn Informationen über Mail, Formulare, Anhänge und lose Notizen verteilt sind.
Vollständigere Dossiers vor dem Start
Weniger Hin und Her mit Kunden
Schnellere Übergabe an Berater, Vertrieb oder Operations
Your Company OS
Ein Ort, an dem Ihre Systeme, Ihr Team und Ihre KI-Kollegen zusammenkommen.
Verbinden
Ihre Systeme sprechen miteinander: E-Mail, Kalender, CRM und Buchhaltung. Sie ersetzen nichts.
Automatisieren
Wiederkehrende Arbeit läuft von selbst. Sie geben die wichtigen Schritte frei.
Zusammenarbeiten
Ihr Team und Ihre KI-Kollegen arbeiten in denselben Vorgängen, mit einem gemeinsamen Gedächtnis.
AUFGABEN, DIE SIE ABGEBEN
Wo Sie sofort Arbeit abgeben
Konkrete Aufgaben, die jede Woche wiederkommen und schnell messbar sind.
Fehlende Infos markieren
Pro Dossier wird sichtbar, was vollständig ist, was fehlt und welche Frage noch an Kunde oder Kollege gehen muss.
Folgefragen vorbereiten
Der Kunde erhält kurze, konkrete Fragen in normaler Sprache. Keine lange Liste, durch die niemand durchkommt.
Dokumente prüfen
Anhänge werden nach Typ, Datum, Vollständigkeit und auffälligen Abweichungen geordnet.
Dossier-Briefing erstellen
Dein Team erhält eine Übersicht mit Zusammenfassung, Risiken, Aufgaben, Verantwortlichem und vorgeschlagenem nächstem Schritt.
Übergabe überwachen
Status, fehlende Unterlagen und Follow-up-Termine bleiben sichtbar, bis das Dossier zur Bearbeitung bereit ist.
WARUM YOURCOMPANYOS
Keine Arbeit mehr, die zwischen Ihren Tools liegen bleibt.
Eine Anfrage in Ihrer E-Mail, ein Termin in WhatsApp, eine Zahl in Excel: Jemand tippt es ab oder fragt nach. In Your Company OS muss das niemand mehr.
Your Company OS
Outlook
Anne-Marit
Exact
HubSpot
Agenda
Tijn
Excel
WhatsApp
Cyrill
Karel
Frits
HenkVORGEHEN IN 4 WOCHEN
Wir bauen nicht alles gleichzeitig. Wir bringen einen wiederkehrenden Workflow live.
- 01
Prozess wählen
Gemeinsam wählen wir den ersten Prozess: wiederkehrend, klar abgegrenzt und gut messbar.
- 02
Systeme verbinden
E-Mail, Formulare, CRM, Drive und Ihre bestehenden Dokumente werden angebunden.
- 03
Schritte automatisieren
Gemeinsam legen wir die Regeln fest: was von selbst läuft und wann ein Mensch übernimmt.
- 04
Zusammenarbeiten, mit Kontrolle
Sie behalten die Kontrolle: Bei sensiblen Schritten wird zuerst um Ihre Freigabe gebeten.
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So geht es weiter.
Häufige Fragen
Schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Was macht ein KI-Kollege für Intake und Dossieraufbau?+
Er sammelt Intake-Antworten, Dokumente und Kundenkontext, prüft, was fehlt, und erstellt ein kurzes Dossier-Briefing für dein Team.
Für welche Unternehmen passt das?+
Für Dienstleister, Berater, Verwaltungsbüros, Serviceunternehmen und B2B-Teams, bei denen Dossiers oft unvollständig starten.
Kann die KI Kunden selbst nach Informationen fragen?+
Ja, wenn die Regeln klar sind. Meist startet sie mit Entwurfsfragen oder einer kontrollierten Abfrage, damit dein Team die Kontrolle behält.
Was ist ein guter erster Pilot?+
Wähle einen Intake mit viel Wiederholung und klaren Dokumenten, zum Beispiel neues Kunden-Onboarding, Verkaufs-Intake oder Projektstart.
Peter van de Groep
Kommerzieller Ansprechpartner bei Your Company OS
DEIN ANSPRECHPARTNER
Welcher Workflow kostet Ihr Team jede Woche zu viel Zeit?
Buchen Sie ein Erstgespräch. Gemeinsam wählen wir den ersten Prozess und machen konkret, was er Ihnen bringt.